“Queremos ser la entidad independiente líder en servicios de asesoramiento, análisis, selección, reporting y gobernanza de fondos B2B en España mediante la oferta de soluciones a medida que mejoren los niveles de competencia, rentabilidad y calidad de nuestros clientes.”

Una joint venture con nuestros socios de FE fundinfo y con el apoyo del despacho regulatorio financiero de referencia en España:

FOCUS LIST MONITOR FondosDirecto

74% de éxito a 12 meses
76% de éxito a 36 meses
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Smart Bolsa Mundial PP

La selección tiene un reflejo parcial en el único vehículo asesorado por la entidad
el Plan de Pensiones SMART Bolsa Mundial PP
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO

  • Foco en el cumplimiento de las normas de conducta aplicables en la prestación de servicios de inversión por las ESIs, así como el cumplimiento de otras normas de organización y gobernanza de productos e idoneidad.
  • Base de datos completa con todos los fondos y ETFs UCITs europeos y registrados con CNMV por categorías de inversión.
  • Transparencia y trazabilidad de las selecciones realizadas.
  • Informes de fondos enfocados a cumplimiento normativo y/o auditoría interna.
  • Gobernanza en lo que respecta a mercado objetivo y transparencia en costes.
  • Idoneidad en lo que respecta a identificación de la clase más barata a la que tiene derecho un cliente según legislación vigente y jurisprudencia CNMV
  • Toda la documentación legal de las IICs para España integrada.
  • Manuales de procedimiento de selección y gobernanza de producto.

RECURSOS DE ANÁLISIS

  • Alrededor de 3000 Due Diligence de fondos y ETFs disponibles en la plataforma codificadas, estandarizadas y digitalizadas.
  • Múltiples criterios cuantitativos y en particular cualitativos (DD gestora, ISR, Proceso de Inversión, Características equipo gestor, etc.) de selección.
  • Últimos informes mensuales de marketing originales de los fondos para todo el universo español con un contenido único (carteras, comentario del gestor, etc.)
  • Posibilidad de mantener varias focus list con formato informe e imagen de marca de la ESI.
  • Varios tipos de informes de fondos disponibles (Ficha de Selección, Informe de Transparencia, Ficha del Asesor) con la imagen de marca de la ESI.
  • Informe cuantitativo mensual para todo el universo de fondos registrados en España por categorías.
  • Centro de Conocimiento de análisis de fondos con metodologías, estudios, blog, notas e informes de monitorización de la selección.
  • Listado de fondos recomendados por FondosDirecto disponible con total trazabilidad y transparencia.
  • Newsletter mensual con contenido técnico exclusivo de análisis, selección y gobernanza de fondos y ETFs.
  • Posibilidad (opcional y con coste adicional) de obtener feeds de datos y documentos.

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