“Queremos ser la entidad independiente líder en servicios de asesoramiento, análisis, selección, reporting y gobernanza de fondos B2B en España mediante la oferta de soluciones a medida que mejoren los niveles de competencia, rentabilidad y calidad de nuestros clientes.”

Una joint venture con nuestros socios de FE fundinfo y con el apoyo del despacho regulatorio financiero de referencia en España:

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

• Foco en el cumplimiento de las normas de conducta aplicables en la prestación de servicios de inversión por las ESIs, así como el cumplimiento de otras normas de organización y gobernanza de productos e idoneidad.
• Base de datos completa con todos los fondos y ETFs UCITs europeos y registrados con CNMV por categorías de inversión.
• Transparencia y trazabilidad de las selecciones realizadas.
• Informes de fondos enfocados a cumplimiento normativo y/o auditoría interna.
• Gobernanza en lo que respecta a mercado objetivo y transparencia en costes.
• Idoneidad en lo que respecta a identificación de la clase más barata a la que tiene derecho un cliente según legislación vigente y jurisprudencia CNMV
• Toda la documentación legal de las IICs para España integrada.
• Manuales de procedimiento de selección y gobernanza de producto.

RECURSOS DE ANÁLISIS

• Alrededor de 3000 Due Diligence de fondos y ETFs disponibles en la plataforma codificadas, estandarizadas y digitalizadas.
• Múltiples criterios cuantitativos y en particular cualitativos (DD gestora, ISR, Proceso de Inversión, Características equipo gestor, etc.) de selección.
• Últimos informes mensuales de marketing originales de los fondos para todo el universo español con un contenido único (carteras, comentario del gestor, etc.)
• Posibilidad de mantener varias focus list con formato informe e imagen de marca de la ESI.
• Varios tipos de informes de fondos disponibles (Ficha de Selección, Informe de Transparencia, Ficha del Asesor) con la imagen de marca de la ESI.
• Informe cuantitativo mensual para todo el universo de fondos registrados en España por categorías.
• Centro de Conocimiento de análisis de fondos con metodologías, estudios, blog, notas e informes de monitorización de la selección.
• Listado de fondos recomendados por FondosDirecto disponible con total trazabilidad y transparencia.
• Newsletter mensual con contenido técnico exclusivo de análisis, selección y gobernanza de fondos y ETFs.
• Posibilidad (opcional y con coste adicional) de obtener feeds de datos y documentos.