“Queremos ser la entidad independiente líder en servicios de asesoramiento, análisis, selección y reporting de fondos B2B en España mediante la oferta de soluciones a medida que mejoren los niveles de competencia, rentabilidad y calidad de nuestros clientes.”

Una joint venture con nuestros socios de fundinfo y con el apoyo del despacho regulatorio financiero de referencia en España:

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

  • Foco en el cumplimiento de las normas de conducta aplicables en la prestación de servicios de inversión por las ESIs, así como el cumplimiento de otras normas de organización y gobernanza de productos e idoneidad.
  • Base de datos completa con todos los fondos y ETFs UCITs europeos y registrados con CNMV por categorías de inversión.
  • Total transparencia y trazabilidad de la selecciones realizadas.
  • Informes de fondos enfocados a cumplimiento normativo y/o auditoría interna.
  • Gobernanza en lo que respecta a mercado objetivo y transparencia en costes.
  • Idoneidad en lo que respecta a identificación de la clase más barata a la que tiene derecho un cliente según legislación vigente y jurisprudencia CNMV
  • Toda la documentación legal de las IICs para España integrada.
  • Manuales de procedimiento de selección y gobernanza de producto.

RECURSOS DE ANALISIS

  • Alrededor de 4000 Due Diligence de fondos y ETFs disponibles en la plataforma codificadas, estandarizadas y digitalizadas.
  • Más de un centenar de criterios cuantitativos y en particular cualitativos (DD gestora, ISR, Proceso de Inversión, Características equipo gestor, etc.) de selección.
  • Últimos informes mensuales de marketing originales de los fondos para todo el universo español con un contenido único (carteras, comentario del gestor, etc.)
  • Presentaciones profesionales y Due Diligence estándar originales de las gestoras (para un universo limitado)
  • Posibilidad de mantener varias focus list con formato informe e imagen de marca de la ESI.
  • Varios tipos de informes disponibles (Ficha de selección, Informe de Transparencia, ficha del asesor) con la imagen de marca de la ESI.
  • Informe cuantitativo mensual para todo el universo de fondos registrados en España por categorías.
  • Centro de Conocimiento de análisis de fondos con metodologías, estudios, blog, notas e informes así como documentos relativos al funcionamiento y contenido de la plataforma.
  • Listados de fondos recomendados por FondosDirecto abiertamente disponibles.
  • Newsletter mensual con consejos prácticos y contenido técnico de análisis, selección y gobernanza de fondos y ETFs.
  • Posibilidad (opcional y con coste adicional) de obtener feeds de datos.

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