Una joint venture con nuestros socios de fundinfo y con el apoyo del despacho regulatorio financiero de referencia en España:
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
- Foco en el cumplimiento de las normas de conducta aplicables en la prestación de servicios de inversión por las ESIs, así como el cumplimiento de otras normas de organización y gobernanza de productos e idoneidad.
- Base de datos completa con todos los fondos y ETFs UCITs europeos y registrados con CNMV por categorías de inversión.
- Total transparencia y trazabilidad de la selecciones realizadas.
- Informes de fondos enfocados a cumplimiento normativo y/o auditoría interna.
- Gobernanza en lo que respecta a mercado objetivo y transparencia en costes.
- Idoneidad en lo que respecta a identificación de la clase más barata a la que tiene derecho un cliente según legislación vigente y jurisprudencia CNMV
- Toda la documentación legal de las IICs para España integrada.
- Manuales de procedimiento de selección y gobernanza de producto.
RECURSOS DE ANALISIS
- Alrededor de 4000 Due Diligence de fondos y ETFs disponibles en la plataforma codificadas, estandarizadas y digitalizadas.
- Más de un centenar de criterios cuantitativos y en particular cualitativos (DD gestora, ISR, Proceso de Inversión, Características equipo gestor, etc.) de selección.
- Últimos informes mensuales de marketing originales de los fondos para todo el universo español con un contenido único (carteras, comentario del gestor, etc.)
- Presentaciones profesionales y Due Diligence estándar originales de las gestoras (para un universo limitado)
- Posibilidad de mantener varias focus list con formato informe e imagen de marca de la ESI.
- Varios tipos de informes disponibles (Ficha de selección, Informe de Transparencia, ficha del asesor) con la imagen de marca de la ESI.
- Informe cuantitativo mensual para todo el universo de fondos registrados en España por categorías.
- Centro de Conocimiento de análisis de fondos con metodologías, estudios, blog, notas e informes así como documentos relativos al funcionamiento y contenido de la plataforma.
- Listados de fondos recomendados por FondosDirecto abiertamente disponibles.
- Newsletter mensual con consejos prácticos y contenido técnico de análisis, selección y gobernanza de fondos y ETFs.
- Posibilidad (opcional y con coste adicional) de obtener feeds de datos.