“Queremos ser la entidad independiente líder en servicios de asesoramiento, análisis, selección y reporting de fondos B2B en España mediante la oferta de soluciones a medida que mejoren los niveles de competencia, rentabilidad y calidad de nuestros clientes.”

Con el apoyo de nuestros partners, fundinfo, ofrecemos a través de la plataforma Digital Advisor un conjunto de soluciones únicas para proporcionar un servicio de análisis y selección de IICs de altísima calidad y con las características que esperan y demandan reguladores, auditores y clientes:

  • MiFID II / CNMV “Compliant” & Ready”
  • Totalmente Digital
  • Proceso de selección cualitativo sólido, transparente y trazable. Sin conflictos de interés
  • A medida del cliente en términos de múltiples requisitos de selección (operativos, de inversión, legales, fiscales) y de niveles de reporting.
  • Flexible: Informes cualitativos al momento (Perfil de Fondo, Informe de Transparencia, Ficha del Asesor, etc), posibilidad que el inversor/asesor incorpore sus propios criterios.
  • Recursos muy amplios sin parangón en el mercado español
  • Buen “track record” o desempeño de las selecciones

 

Acceda a la versión estándar en inglés de forma gratuita desde aquí

Acceda a un ejemplo de informe cualitativo de fondos al vuelo aquí