Somos consultores y distribuidores en Iberia de Investment Navigator AG, la plataforma de referencia en Europa y Asia especializada exclusivamente en el área de gobernanza e idoneidad de inversiones. Juntamente con Investment Navigator y el asesoramiento legal de uno de los despachos regulatorios de referencia en España en la materia (Finreg360) hemos desarrollado la única plataforma y conjunto de servicios de idoneidad de IICs (fondos de inversión y ETFs) para el mercado español verdaderamente confiable, flexible y sin conflictos de interés, permitiendo una personalización y automatización totales de esta problemática.
Reconocida con la confianza depositada por ya buena parte de los principales bancos europeos, asiáticos y españoles, sus soluciones ya han sido implementadas con éxito para múltiples jurisdicciones europeas y asiáticas y múltiples plataformas.
Bancas privadas, bancas comerciales, plataformas, supermercados de fondos y todo tipo de Empresas de Servicios de Inversión (ESIs) necesitan gestionar correctamente la oferta de IICs que ofrecen a sus clientes ajustándose a la normativa vigente y la jurisprudencia desarrollada por la CNMV en sus últimas inspecciones. Las gestoras de fondos, como fabricantes de productos financieros, pueden necesitar asistencia a la hora gestionar y guiar a sus clientes en la oferta de su gama de clases de fondos.
Adicionalmente se gestiona multi jurisdiccionalidad (Ejemplos: qué fondo y clase es elegible e idónea para un cliente de nacionalidad española que reside en UK y que intermedia a través de un banco suizo; qué clase es elegible e idónea para un SIF luxemburgués) y multi activo (bonos, productos estructurados, etc.) siendo la única entidad que ya proporciona este servicio a las principales bancas privadas internacionales.
Para facilitar la consulta hemos lanzado una web pública gratuita que con total transparencia y trazabilidad permite resolver idoneidad en segundos en base a unos criterios e informaciones estándar.
