“Queremos ser la entidad independiente líder en servicios de asesoramiento, análisis, selección, reporting y gobernanza de fondos B2B en España mediante la oferta de soluciones a medida que mejoren los niveles de competencia, rentabilidad y calidad de nuestros clientes.”

Proporcionamos análisis, información y datos de IICs cuantitativo y en particular cualitativo de la máxima calidad en base a mejores prácticas a nivel internacional y con los mejores datos y herramientas disponibles en el mercado

 

Una joint venture con nuestros socios de FE fundinfo y con el apoyo del despacho regulatorio financiero de referencia en España:

Las soluciones y productos disponibles en la actualidad son:

Diligend

Una plataforma y conjunto de herramientas verdaderamente única en el mercado de nuestro partner Diligend, Inc. que permite digitalizar, centralizar y optimizar el due diligence de inversiones, aumentando radicalmente la trazabilidad, eficiencia, alcance y calidad de los equipos.  Otros “Casos de Uso” son también posibles.

> Ideal para entidades financieras con equipos de análisis y selección de inversiones (UCITs y líquidos, ESG, todo tipo de alternativos como PE/VC, infraestructuras, hedge funds, etc.) <

Scores o puntuaciones cualitativas de fondos (FD) con valor predictivo y sin conflictos de interés

Frente a los ratings de estrellas y otros con nulo valor predictivo y aquejados de un radical conflicto de interés – sí las gestoras deben de pagar a las agencias si quieren publicar unos ratings que además conducen a los inversores a seleccionar fondos que no tendrán mejor desempeño que la media por término medio – las puntuaciones de FD ofrecen una orientación sencilla y transparente a los inversores para adquirir algunos de los mejores fondos del futuro y no del pasado.

> Ideal para plataformas de fondos y asesores automatizados entre otros. <

Listas recomendadas de fondos y ETFs o “focus lists” con un desempeño superior y con un reporting de calidad asociado

Las listas incluyen toda la información necesaria para realizar un seguimiento adecuado de las mismas.  También pueden contener las informaciones y el servicio requeridos para la actividad de asesoramiento en fondos (info legal, operativa, etc.)

> Ideal para Family Offices, ESIs pequeñas y medianas, Inversores institucionales y pequeñas entidades de crédito. <

Carteras modelo por perfiles de riesgo u objetivos de inversión

Las carteras son sencillas y transparentes pero efectivas en la consecución de resultados de rentabilidad/riesgo superiores en el medio y largo plazo u en los objetivos marcados.

> Ideal para Family Offices, ESIs pequeñas y medianas, plataformas de fondos, roboadvisors. <

Información de due diligence de gestoras y fondos

Podemos ofrecer datos estandarizados de due diligence de gestoras y fondos de inversión así como reporting modular marca blanca con informaciones de due diligence.

> Ideal para todo tipo de ESIs, bancos e inversores institucionales. <

SMART Bolsa Mundial PP

Nuestro Plan de Pensiones Individual asesorado en Caser Pensiones.  Número uno de la categoría Renta Variable Global por trinomio coste/rentabilidad/riesgo.  Bajo coste, predecible, trasparente y con foco en ASG e Igualdad de Género.

> Ideal para cualquier inversor con un mínimo de cinco años de plazo de inversión.<

FOCUS LIST MONITOR FondosDirecto

74% de éxito a 12 meses
76% de éxito a 36 meses
focuslist2

Smart Bolsa Mundial PP

La selección tiene un reflejo parcial en el único vehículo asesorado por la entidad
el Plan de Pensiones SMART Bolsa Mundial PP
1_Ficha ES Marketing Caser SMART Bolsa Mundial PP 30 Septiembre 2020-1

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